Documents associés à une société
Le CRM TPOP associe des documents à chaque société. Chaque fiche peut stocker des documents : devis, contrats, factures, images, archives... Tout ce qui concerne votre relation commerciale, au même endroit.
- Formats acceptés : PDF, Word, Excel, images (JPG, PNG) et ZIP
- Taille maximale : 10 Mo par fichier
- Chaque document garde le nom du fichier original, son type, sa taille et l'identité de la personne qui l'a ajouté
Vous pouvez télécharger ou supprimer un document à tout moment.
Stockage — Les documents CRM comptent dans le quota de stockage de votre organisation. Voir Stockage : comprendre et gérer votre espace.
Tâches de suivi
Besoin de ne rien oublier ? Créez des tâches directement depuis la fiche d'une société.
- Titre et description pour décrire l'action à mener
- Priorité : basse, normale ou haute
- Date d'échéance pour suivre les délais
- Assignation : attribuez la tâche à un membre de votre équipe
Les tâches passent par quatre statuts : à traiter, en cours, terminée et annulée. Un filtre rapide vous permet de voir les tâches en retard d'un coup d'oeil.
Lancer une visioconférence
Depuis n'importe quelle fiche société, vous pouvez générer un lien de visioconférence en un clic. Choisissez la durée (de 15 minutes à 3 heures), et partagez le lien avec votre contact.
L'appel est automatiquement enregistré dans le journal de la société avec la date, le lien et l'email du contact.
Le journal CRM
Toutes les actions liées à une société sont centralisées dans un journal unifié : création de la société, notes, appels, emails envoyés, documents ajoutés, tâches complétées... Une timeline complète pour ne jamais perdre le fil de la relation.
Astuce — Créez une tâche avec date d'échéance pour chaque devis envoyé. Vous serez alerté quand il sera temps de relancer votre prospect. Voir Gérer vos clients B2B avec le CRM.